GL EVENTS: augmentation de capital de 107M€

GL EVENTS: augmentation de capital de 107M€

GL events (la Société) annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l’Augmentation de Capital).

Le montant final brut de l’Augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 106,7 millions d’euros et se traduit par l’émission de 5 996 557 actions nouvelles (les Actions Nouvelles).

Le produit de l’Augmentation de Capital a pour objectif le financement des opérations de croissance externe du groupe principalement en Asie (Chine et Japon) et la prise en gestion de nouveaux sites. A ce titre, le Groupe a entamé 3 processus d’acquisition (LOI signées et période d’exclusivité), avec pour objectif de prendre des participations majoritaires dans deux sociétés organisant des salons et une société prestataire de services. Ces entités devraient réaliser 70 M€ de chiffre d’affaires en année pleine et permettraient au Groupe GL d’être implanté dans onze villes en Chine.

Commentant ces résultats, Olivier GINON, Président de GL events, a déclaré : « L’opération est un véritable succès, elle nous donne les moyens d’accélérer fortement le développement en Asie-Pacifique, zone qui connait une croissance soutenue pour les métiers de l’évènementiel. Je remercie l’ensemble des actionnaires de leur soutien et de la confiance accordée qui vont permettre au Groupe d’écrire une nouvelle page de son histoire. »

A l’issue de la période de souscription, qui s’est achevée le 8 octobre 2018, la demande totale s’est élevée à environ 133,5 millions d’euros, correspondant à un taux de souscription de 125% : 5 665 173 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 94,5 % des Actions Nouvelles.

La demande à titre réductible a porté sur 1 837 600 Actions Nouvelles et ne sera dès lors que partiellement allouée. 331 384 Actions Nouvelles (représentant 5,5 % des Actions Nouvelles) seront ainsi réparties selon un coefficient de 0,08435077 calculé sur le nombre de droits présentés à l’appui des souscriptions à titre irréductible sans qu’il puisse en résulter une attribution de fractions d’Action Nouvelle et sans que l’attribution puisse être supérieure à la quantité d’Actions Nouvelles demandées à titre réductible.

Conformément à leurs engagements, les actionnaires de référence POLYGONE SA et SOFINA ont souscrit à l’opération : – POLYGONE SA a souscrit 3 206 398 Actions Nouvelles par l’exercice de Droits préférentiels de souscription pour un montant de 57,0 millions d’euros et détient 53,5 % du capital social de la Société après réalisation de l’Augmentation de Capital.– SOFINA a souscrit 1 061 310 Actions Nouvelles dont 926 687 par l’exercice de Droits préférentiels de souscription pour un montant global de 18,9 millions d’euros. SOFINA détient 15,9% du capital social de la Société après réalisation de l’Augmentation de Capital. A l’issue de l’Augmentation de capital, le capital social de la Société s’élèvera à 119 931 148 euros, divisé en 29 982 787 actions d’une valeur nominale de 4 euros chacune. 

Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment B) des Actions Nouvelles interviendront le 17 octobre 2018. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000066672.

GL events a pris un engagement d’abstention à compter de la signature du contrat de garantie et jusqu’à l’expiration d’une période se terminant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’augmentation de capital avec maintien du DPS sous réserve de certaines exceptions.

POLYGONE SA et SOFINA ont chacun consenti un engagement de conservation pour une période commençant à la date du visa et se terminant 90 jours calendaires après la date de règlement livraison de l’augmentation de capital avec maintien du DPS, sous réserve de certaines exceptions usuelles et de la faculté pour POLYGONE SA de céder librement un nombre maximum de 500 000 actions.

L’émission a été garantie par un syndicat bancaire composé de CM-CIC Market Solutions et Natixis en tant que Coordinateurs Globaux, Teneurs de Livre et Chefs de File Associés.



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